Les souscriptions à l’augmentation de capital de Cerealis ont démarré ce lundi 8 décembre pour se poursuivre jusqu’au 12 courant, dans le cadre d’une introduction sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis.
Cette opération s’effectuera à travers une offre à prix ferme auprès du public de 822 218 actions, au prix de 6.750 dinars l’action, et un placement global de 644 452 actions auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au moins pour un montant de 250 006,500 dinars au prix de 6,750 dinars l’action.
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« Les perspectives de Cerealis sont très bonnes. La société a réalisé un taux de croissance de 26% sur la période 2011-2013, et on prévoit un taux de près de 21% pour la période 2014-2018 », a signalé Karim Gahbiche, Directeur Général de la société. « Durant la période précitée le chiffre d’affaires sera de l’ordre de 47 millions de dinars, pour un bénéfice net de 7,5 millions de dinars et que l’investissement portera sur prés de 7 millions de dinars. Ces sont les propositions de la société pour les nouveaux actionnaires, et c’est grâce à eux que le financement sera basé sur structure financière solide et saine, avec un taux faible d’endettement », a-t-il ajouté.
Fondée en 2003 par la famille Gahbiche, Cerealis devient leader du marché des chips avec une part de 65% avec une production de 30 références. En 2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 16,3 millions de dinars et a dégagé un résultat net de 1,7 million de dinars. L’opération d’introduction, pilotée par Axis Capital, portera sur une levée de fonds de 12 MD, dont 6 millions de dinars par augmentation de capital.
Cette offre s’effectuera en termes de quotité d’actions. Chaque quotité est composée d’une action nouvelle et d’une action ancienne. Le total de quotités offertes aux nouveaux souscripteurs porte sur 888 889.
L’offre aux nouveaux souscripteurs a été répartie comme suit :
Une Offre à Prix Ferme (OPF) de411 109 quotités soit l’équivalent de 822 218 actions (pour un montant de 5,55MDT) représentant 46,25% des actions offertes et 16,82% du capital de la société après augmentation, centralisée auprès de la BVMT.
Un Placement Global de 322 226 quotités soit 644 452 actions (pour un montant de 4,35MDT) représentant 36,25% de l’offre et 13,18% du capital de la société après augmentation, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par AXIS Capital Bourse et AFC-intermédiaire en bourse, et dirigé par Axis Capital Bourse, désigné comme chef de file. Ce placement est réservé aux investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 006,500DT (soit 18 519 quotités correspondant à 37 038 actions) et un maximum de 1 649 997DT (soit 122 222 quotités correspondant à 244 444 actions)
Un Placement Privé de 155 554 quotités soit 311 108 actions (pour un montant de 2,10MDT) représentant, 17,50% de l’offre et 6,36% du capital de la société après augmentation, réalisé par AXIS Capital Bourse.