“New Body Line”, société spécialisée en vêtements intelligents, totalement exportatrice, établie à Mahdia, a obtenu le visa du Conseil du Marché Financier (CMF) pour son introduction sur le marché alternatif de la cote de la Bourse de Tunis.Elle sera ainsi, la première entreprise du secteur à y être admise. L’introduction sera réalisée à travers une offre à prix ferme auprès du public de 825 mille actions dont 495 mille actions anciennes, à un prix de 8,5 dinars, l’action, et 330 mille actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par Appel public à l’épargne, au prix de 8,5 D. L’introduction se fera, également, par un placement garanti réservé aux institutionnels de 750 mille actions dont 450 mille actions anciennes à un prix de 8,5 D, l’action et 300 mille actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par Appel public à l’épargne, au prix de 8,5 D.
Suite à cette opération, le capital social de la société sera porté de 3 150 000 D à 3 780 000 D. Les souscriptions seront ouvertes du lundi 8 au lundi 22 avril 2013, inclus. La Tuniso-Séoudienne d’intermédiation “TSI” a été désignée par la société “NEW BODY LINE” pour assurer l’introduction en bourse et la fonction de Listing Sponsor. Un syndicat de Placement Garanti a été formé par Attijari Intermédiation “ATI” en tant que membre et la “STI” en tant que chef de file.
M. Karim Rejeb Sfar, PDG de New Body Line, a déclaré, jeudi dans un communiqué, que “l’augmentation de capital et l’introduction en bourse de la société, visent à renforcer les capacités de l’entreprise en vue de favoriser son développement dans d’autres gammes de produits, à forte technicité et à forte valeur ajoutée, en s’appuyant sur la contribution du marché financier”.
Créée en 2000, New Body Line est à jour, selon le comuniqué ” l’unique entreprise en Afrique du Nord, spécialisée dans la production de vêtements sans couture. Elle produit dans ses ateliers à Mahdia et Menzel Farsi, de la lingerie masculine et féminine et du sportswear”. “Le Chiffre d’affaires durant les trois derniers exercices est passé de 1,757 million de dinars en 2009 à 5,334 millions de dinars en 2011, soit un taux de progression annuel moyen de 74%. En 2011, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’export s’élève à plus que 95%”.